Жил-был кот. В молодости он приносил пользу своим хозяевам — ловил мышей, играл с детьми. А когда кот постарел, хозяева решили его убить. Узнав это, кот убежал и ночью пришел в лес. Вдруг он почуял приятный запах мяса....
Жила не жила на свете старуха, и было у нее три сына. Двое старших считались умными, а младший - плешивый оборвыш - Чилбик-глупыш. В ауле вое обижали Чилбика, но братья за него никогда не заступались.
Однажды трое...